За кулисами:
Цунаде: так, все по местам, остолопы! Я хочу чтобы сегодня все тип-топ было!
Наруто: (скорчив свою коронную недовольную физиономию) Бабушка, но мы незнамо сколько репетировали! Я хочу рамена!
Сакура: Наруто, молчи...
Цунаде: КОГО ТЫ НАЗВАЛ БАБУШКОЙ?? А НУ МАРШ В ГРИМЕРКУ И ЧТОБЫ ЧЕРЕЗ ТРИ МИНУТЫ БЫЛ ГОТОВ!
Наруто в ужасе убегает за занавес.
Цунаде: Начинаем, Саске. Так свет. Актеры. МОТОР!
На сцене зажигаются прожектора, появляется мельница, поле, на сцене сидит Саске в оборванном костюме пастуха и пожевывает травинку. Лицо у Учихи было как всегда наплевательское, а голос монотонный.
Саске: перемочил всю мою семью Итачи и остался мне в наследство...
(пинок)
Наруто:(высовывается из-за декорации мельницы) Саске, тупой ублюдок! Там не так было!
Саске кидает ботинок в Узумаки и начинает снова.
Саске: Умирал мой отец, и оставил нам, трем братьям, наследство. Старшему мельницу (декорация мельницы с треском падает, показав залу Наруто, в спешке пытающегося натянуть костюм кота. Дико улыбаясь и бормоча извинения, Узумаки отползает за занавес.) Среднему достался осел, всего лишь драный кот и пара сапогов.
Голос из-за кулис: КОГО ТЫ НАЗВАЛ ДРАНЫМ, ДАТТЕБАЙО???
На сцену выскакивает Наруто в костюме кота с разьяренной рожей. Из зала доносятся восторженные крики детей.
Саске: (не обращая внимания на вопли Узумаки, продолжает) Ну что, бесполезный клубок мне с тобой делать? Ты не мельница, муку молоть не можешь...
Наруто: Еще б я был мельницей...
Саске: (на лбу начинает пульсировать вена) Ты не осел, поклажи на тебе не потаскаешь...
Наруто: еще б я был ослом...
Саске: (еле сдерживается) но ты всего лишь кот, который ничего не может.
Наруто: могу! Разенг...
Из-за кулис вылетает изящная розовая туфля и смачно врезается каблуком Узумаки в лоб, под яростный крик "ВОТ ТЕБЕ РАЗЕНГАН!" Наруто мгновенно меняет лицо и начинает широко улыбаться, стараясь скрыть дергающийся глаз.
Наруто: зря ты так, хозяин! Я тебе еще пригожусь-мяу! Отдай мне эти сапоги для начала!
Саске: сапоги бери, они все равно мне малы, но чем ты мне поможешь?
Наруто: не волнуйся-мяу, я уже все продумал! (Наруто натягивает на левую ногу сапог, упорно не замечая того, что тычет Учихе каблуком в нос.
На этом сценка заканчивается, быстро меняются декорации, появляется замок короля. Наруто проходит в комнату, там за кроссвордом сидит Сакура.
Сакура: тааак... внутренняя энергия шиноби, пять букв... Ксо... Не знаю я! (карандаш трескается и ломается в руках на тысячу щепок)
Сияя глазами, Наруто подходит к ней.
Наруто: прекрасная принцесса, это вам от меня! (вручает ей букет полусдохших за репетиции ромашек)
Сакура тупо ссозерцает кота, начиная постукивать туфлей правой ноги. Левую ногу она упорно прятала под платье, так как ее туфля валялась где-то на сцене. Наруто, разобрав жест, мгновенно поправился.
Наруто: я хотел сказать, это вам от моего господина, Маркиза Карабаса!
сакура: (мгновенно меняется в лице, начинает скакать по сцене) Ах ах ах, как же так как же так! Какие милые цветы, какой прекрасной красоты! Ах Маркиз Карабас, я уже влюбилась в вас!
Наруто: (капля на виске) если тебе для влюбленности нужны полузасохшие ромашки, то я тебе их тонну припру...
Второй туфель не долетает до цели. Наруто уходит со сцены, меняются декорации. Теперь это тронный зал. В центр выдвигают трон с сидящим на нем Какаши. "Король" сидит, закинув одну ногу в белых лосинах на другую, читает книгу. На его порозовевшем, пошло хихикающем лице, прямо поверх маски, плясали усы и жидкая бородка.
Наруто: (шепотом) Какаши-сенсей, ваша реплика!
Какаши поднимает голову, видит публику. Потом смотрит за кулисы на Цунаде. После последней увиденной картины он быстро спрятал книгу и выпрямился.
Какаши: Как же надоели полуфабрикаты, все уж туалеты поносом усраты!
Цунаде: КАКАШИ! Этого небыло!
Какаши: простите, Хокаге-сама, я слова подзабыл, импровизирую.
Цунаде: чтобы я больше не слышала таких импровизаций!
Какаши: (продолжает) Хочу мяса, мяса иль винца иль квасу!
Наруто подскакивает к трону и протягивает королю чучело фазана
Наруто: вот, король, чистоэкологическая еда, правда воняет не хуже вашего королевского сортира.
Цунаде: НАРУТО!?
Наруто: (извиняющимся шепотом) бабуля, ты сама нюхала ее? Чучело сделать сделали, а потроха не вынули!
Цунаде: скажи спосибо что живого не дали! Все чучела Акамару сожрал!
Король поднимается с трона, хватает птицу и, морщась так что усы закрывают глаза, продолжает.
Какаши: ой, какая прелесть, какая благодать, я думал этой вкусности мне в жизни не видать! Так хочу ей насладиться, эй сынок, откуда птица?
Наруто: Это от моего гос... господ... САСКЕ! НИКОГДА Я ТЕБЯ ТАК НЕ НАЗОВУ!!!
За кулисами послышался хруст пальцев Цунаде.
Наруто: (вытянувшись по солдатски в струнку) Это от моего господина Маркиза Карабаса! Он так красив, тфу-тфу, умен, тфу, и образован! И ждет вас в гости он к себе, а вы уж весь в делах!
Какаши: (на виске капля) хотел бы я встретиться с твоим господином!
Сакура: (выприыгивает из-за кулис) и я, и я!
Наруто: Он ждет гостей, уж приготовил все вам, желает познакомиться с принцессой, да-м!
Танцуя (а Какаши еще и на ходу читая книгу) все уходят со сцены.
Темнеет, ухают совы, поют сверчки. Когда зажигается свет, на сцене появляется мост, а под мостом небольшой надувной детский бассейн. В бассейне сидит голый Саске (женская половина зала визжала от восторга), а на мосту, приложив ладонь козырьком ко лбу, стоял Наруто в сапогах.
Саске: что ты задумал, уссаратонкачи?
Наруто: сейчас здесь проедет королевкая карета! Доверься мне, хозяин! О, а вот и она!
На сцену резко влетает украшенная старая телега, в которую были запряжены Ли и Гай в костюме лошадей. Наруто, выскочивший было на середину моста, с воплем кинулся назад. Карета, с яростно ржущими конями, проносится по мосту, сбивая кусты, и делает тридцать кругов по сцене.
Ли: Гай-сенсей, может хватит уже? Тренировки подождут?
Гай: надо из всего делать тренировку, Ли! Тем более в карете сидит мой соперник, я должен показать ему, на что я способен!
Наконец под вопли Цунаде карета тормозит. Наруто, крупно дрожа, залезает на мост и машет руками.
Наруто: постойте, постойте, король! Помогите моему господину!
Тишина. На сцене ничего не происходит. Через пять минут в телеге намечается шевеление. выглядывает чешущий в затылке Какаши.
Какаши: ой, мы что, уже начали?
Наруто: даттебайо..
Какаши: (откашлившись) что случилось, сынок?
Наруто: (тыча пальчем в Саске) моего господина Маркиза Карабаса раздели злые разбойники!
Какши заглядывае под мост и видет сидящего в бассейне Саске. Какаши краснеет и тупо лыбится. Саске тоже краснеет, в его глазах появился ужас и шаринган. Минута тупняка. Потом раздается вопль "КАТОН!!!" и по сцене прокатыватся огненный шар, от которого чудом увернулись актеры.
Цунаде: Саске, прекрати немедленно и зажми свою голую задницу в бассейне пока паж не дал тебе одежду, бестыжий!
Вскочивший Саске оглянулся на зал и в ужасе осел. На сцену рвалась толпа поклонниц, которую еле сдерживали.
Какаши: а кто этот парень и что с его одеждой?
Наруто: о, это мой великий господин Маркиз Карабас, ему пренадлежат все эти земли и прекрасный замок!
какаши: (все такой же красный) ну что же, паж, дай ему одежду!
Ступор. Зал ждет. Из "кареты" вылезает Умино Ирука, на лице которого читается смущение. На глазах у всех он начинает стягивать костюм.
Цунаде: Ирука, я же говорила одень пижаму...
В зале бурлят апплодисменты. Какаши свешивается с телеги, маска пропитывается кровью вместе с усами. У Наруто дергается глаз и угол рта. Он в ужасе смотрит на сенсеев.
Между тем Умино без угрызений совести протягивает одежду ошалевшему Саске. Тот, отвернувшись от зрителей, начинает одеваться.
Какаши: а теперь, прелесный, гы-гы-гы, юноша, садитесь в карету, поехали, покажите свой замок, чо расхваливал ваш слуга! Меня очень интересно, удобная ли там спальня и большая ли библиотека?
Саске молча залезает в карету, и та, молниеносно стартанув, уносится за кулисы.
  Задняя картинка на сцене начинает прокручиваться, а Наруто делает вид, что бежит.
На сцену выходят Чоджи, Шикамару и Киба с косами и в просторной мешковатой одежде. Киба и Чоджи добросовестно делали вид что косили, а Шикамару "косил" по своему: отбросив косу, он нагло стоял среду друзей и курил.
Наруто: эй, косари! Сейчас здесь проедет королевкая карета! Если король спросит, чьи это луга, Вы ответите "Это поля Маркиза Карабаса!"! Я вам за это дам бутылку сакэ!
Чоджи: лучше б пожрать принес.
Киба: точно.
Шикамару: отстой...
Из-за кулис вылетает Ли и, вырывая у Наруто бутылку, убегает на другой конец сцены в гримерку. Тишина.
Шикамару: он спионерил бутылку. Чем расплачиваться будешь?
Наруто что-то шепчет на ухо Шике. Тот краснеет, но кивает.
Шикамару: (шепотом) я и не знал, что у тебя есть такие фото...
За кулисами слышится рычание Цунаде. Косари быстро смываются со сцены. Картинка снова прокручивается, на сцену выходят Тен-Тен, Ино и Нейджи в просторных грязных платьях. У всех в руках по пучку соломы.
Наруто: ...Нейджи, а ты что здесь делаешь?
Нейджи: и не спрашивай...
Тен-Тен: Хината должна была отыгрывать третью крестьянку, но узнав, что ты игрешь кота, Куренаи-сенсей не выпустила ее, заявив что обмороки на сцене не нужны. А так как младшая семья в ответе за старшую, Нейджи пришлось отдуваться...
Наруто: (сочувственно глядя на белоглазого) Ну что ж, Нейджи, (философски) это судьба!
Глаз Хьюги дернулся в последний раз, и нейджи в бешенстве рванул на Наруто, еле сдерживаемый девушками.Едва успокоив белоглазого, ребята продолжили.
Наруто: итак, крестьянКИ. Скоро здесь проедет королевская карета. Если король спросит, чьи это поля, скажете, что это поля Маркиза Карабаса! А я вам за это подарю по цветному платку!
Наруто отдает ребятам платки (Нейджи достался голубенький) уходит со сцены.
Декорации меняются. Появляется мрачный замок, над воротами висит череп. Из единственного окна доносится странные хриплые стоны. Наруто встает под окно.
Наруто: Эй, Людоед! Спускайся, пара вопросов есть!
Хихикание прекратилось. Из окна вывалился Орочимару и, мотая отмершими руками преземлился аккурат рядом с Котом.
Орочимару: чего тебе нужно, грязный комок шерсти?
Наруто: я слышал, что вы самый сильный в мире!
Орочимару: да, это правда! Я изобрел технику бессмертия, в которой используются чужие тела!
Наруто: (капля) а вы можете превратиться в грозного льва?
Орочимару: проще простого!
Саннин, странно подпрыгнув, начал ползать по сцене и рычать. Вывалившийся язык волочился за ним.
Наруто: эээ... надо думать, это лев?
Орочимару: ва!
Наруто: а че с языком?
Орочимару: фыфалилфя оф пвыфка, а уввафь нефем. Вуфи офмевли. (вывалился от прыжка, а убрать нечем. Руки отмерли)
Наруто: ясно... а можешь превратиться в огромную змею?
Орочимару мгновенно падает на пол и, извиваясь всем телом, начал ползать вокруг Наруто.
Наруто: а, значит это змея... слыш, Орыч, а перевоплощение никак?
Орочимару: Вуфи!
Наруто: понятно... то есть, цугои! Но в устрашающих зверей каждый может. А вы можете превратиться в мааленькую мышку?
Орочимару: ве ваффоф! (не вопрос!)
Саннин сжался в комок и начал тоненько пищать. Наруто впал в ступор, потом оглянулся за кулисы. Ему то сказали, что как только саннин перевоплотится, он положит его в рот и уйдет со сцены!
На сцену вышли Тен-Тен и Нейджи, держа в руках плакат с надписью "Эту сцену мы вырезали из-за слабонервных в зале", Наруто и Орочимару спрятались за ними и вся компания ушла за кулисы.

Снова фоновая картинка отразила поля. На сцену выехала "карета", у которой уже не было крыши. На этот раз лошадьми управляла сама Цунаде в костюме кучера. Перед приехавшими уже стояла героическая троица с косами, приплясывая.
Какаши: Ей, косари, чьи это луга?
Киба: (прыгая с ноги на ногу) Маркиза,
Чоджи: (покачиваясь) Маркиза,
Шикамару: (еле шевеля языком) Маркиза Карабааса...
Саске: эй, ребята, что с вами?
Шикамару: мы Ли с сакэ догнали...
Какаши: ээ. ясно, поехали дальше!
Снова картинка меняется, появляются в ряд танцующие Нейджи, Тен-Тен и Ино. Все трое помахивали перед каретой платками.
Какаши: ей, крестьянки! Чьи это поля?
Тен-Тен: (широко улыбаясь) Маркиза,
Ино: (криво улыбаясь) Маркиза,
Нейджи: (дергается глаз и левый угол рта, с ними в такт дергается в руке голубой платок) Маркиза Карабаса!
Какаши: о, Маркиз, вы владеете такими большими землями! Поехали же в ваш замок! (король поворачивается к Маркизу, тот сидит в ужасе, об его руку трется принцесса)
Декорации меняются, появляется замок. Череп снят, Орочимару мычит где-то в далеке, слева танцуют косари, справа крестьянки, а перед воротами Наруто.
Наруто: Маркиз, добро пожаловать в ваш замок!
Саске: Мой?
Наруто: да да, ваше величество, проведите гостей, стол накрыт!
Гости, хозяин и кот саядтся за стол и начинают праздновать.
Какаши: какой прекрасный замок, вы великолепны!
Наруто: прошу, прошу ваше величество, чувствуйте себя как дома! Скажу вам по секрету, Маркиз влюблен в вашу дочь!
Какаши: даа?
Саске: КОТ!!!
Наруто: что?
Саске: убери руку с задницы моей принцессы!!!!
Сакура: так это твоя рука, НАРУТО????
Удар. Наруто сползает под стол.
Какаши: знаешь, Маркиз, я выдаю за тебя свою дочь!
Саске: ЧТООООО?????
Какаши: так еще не готов. Налейте еще господину Маркизу!
-----через 5 минут------
Какаши: ну а теперь к делу... Что я хотел сказать... А, да! Я хочу выдать за тебя свою дочь!
Саске: ...кул...
-----через три минуты-----
Саске лежит мордой в пенопластовом пудинге, Какаши о чем-то беседует с Ирукой, в зале пусто.
Саске: (поднимая морду из салатницы) эй, кот!
Наруто: нани?
Саске: выходи за меня!
Наруто: ????
Саске: нах мне эта принцесса... Ты мне и замок нашел, и с королем пдружил...
Наруто: Саске...
Саске: а кто такой Саске? Ты что кот, пьян? Меня зовут Маркиз!!!...

Долго еще Коноха спасалась от разьяренного Учихи, который повсюду таскал с собой картонную декорацию замка...